箱包行业发展现状分析 人均箱包支出、市场集中度均有提升空间

中国为全球第二大箱包市场,行李箱在国内市场增长最快

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》显示,全球箱包行业受新兴市场需求带动,整体规模呈逐渐增长态势,2017年规模突破1413亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位,2017年占比达21.5%。我国占全球箱包规模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%,位居第二,但较美国差距不断缩小;其后为日本、韩国、法国、英国,2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

图表1:2017年全球箱包行业市场格局(单位:%)


从品类结构看,2012-2017年包袋类份额相对稳定,斜挎包占比下降相对较多。2017年双肩包、商务包、斜挎包的市场占比分别为23%、19.8%、23.6%;得益于旅行、商务带来的出行增加,行李箱为增长最快的品类,占比从2008年的22.1%提升至2017年的27%。

图表2:我国箱包行业品类结构(单位:%)

我国人均箱包支出快速增长,箱包支出不及发达国家

受益于居民收入提升,旅游、户外与商务出行频率增加,我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。按照行业规模(剔除手提包/钱包)及人口总数估算,我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元,CAGR达10.9%。

图表3:2008-2017年我国人均箱包支出(单位:元)

但是,我国人均箱包支出与国外相比差距明显,2017年美国人均箱包支出达到377.9元,日本达224.9亿元,我国人均支出仅为美国的23%、日本的39%。

图表4:2017年国内外人均箱包支出对比(单位:元)


从近年来增长最快的行李箱品类来看,2017年我国人均行李箱支出为23.6元,仅为美国的6.3%,日本的19%,与国外相去甚远,且差距明显大于箱包整体的差距,意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速来看,我国人均行李箱支出复合增速达18.4%,未来渗透率将处于快速提升阶段。

图表5:2017年国内外人均行李箱支出对比(单位:元)

我国箱包行业集中度缓慢上升,仍不及发达国家

近几年,我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升,2017年CR5的市占率为12.1%,CR10达16.2%。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性,具有一定的研发设计门槛,叠加强品牌辨识度(比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国KateSpade),使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高,竞争格局良好。相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平,我国箱包行业市场集中度仍有较大提升空间。

图表6:我国箱包集中度与其他国家对比(%)


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